Сопровождение сделок слияния и поглощения

Экономические реалии диктуют бизнесменам свои условия. Успеха добиться сложно, ведь конкуренция высокая, приходится бороться за каждого клиента. Чтобы раскрутить дело, развить компанию, получить максимум прибыли, необходимо постоянно искать возможности для роста и развития. К наиболее распространённым способам расширить организацию относится заключение M&A.

Мы предлагаем выгодные условия на сопровождение сделок по реорганизации. В нашем штате работают профессиональные юристы. Они ознакомлены со всеми нюансами и особенностями ведения таких сделок, готовы сделать всё, чтобы обеспечить своим клиентам максимальную выгоду.

в чем отличие?

Особенности сделок M&A

M&A сделка представляет собой трудоёмкий, продолжительный процесс, который  состоит из разных этапов. Важно хорошо ориентироваться в законодательстве, знать последние поправки и изменения, чтобы заключить сделку юридически грамотно. Слияние и поглощение актуально в таких случаях:

  • вы желаете найти финансового или стратегического партнёра;
  • хотите обеспечить организации дополнительные рыночные преимущества;
  • планируете расширять рынок сбыта и клиентскую базу;
  • заинтересованы в том, чтобы продать фирму и вложить вырученные средства в другой проект.

Реализовать эти цели поможет сделка M&A. Если решитесь на это, будьте готовы к тому, что процедура займёт от 9 месяцев до нескольких лет. Придётся задействовать временные и финансовые ресурсы. Чтобы сделать сделку выгодной для вашей организации, заручитесь поддержкой юристов, заказывайте сопровождение в ГК Лигал Мил.

Наши эксперты предоставляют качественные услуги, среди которых и сопровождение регистрационных процедур, сделок по реорганизации бизнеса.

анализ и переговоры

Этап 1. Детальный анализ бизнеса

При планировании реоганизации важно тщательно проанализировать организации покупателя и продавца. Продавец должен знать всё о потенциальном покупателе. А для покупателя важно получить максимум информации об объекте сделки. Наши юристы проводят анализ, изучают культуру, финансовое состояние, определяют цену активов.

При проведении исследования учитываются различные критерии, влияющие на стоимость акций, возможность интеграции. На основании полученных данных специалисты делают выводы о том, стоит ли начинать процедуру слияния или поглощения. Наши эксперты предоставляют такие услуги:

  • консультация по любым вопросам;
  • анализ объектов сделки и операционной модели;
  • оценка синергии;
  • коммерческий анализ;
  • составление плана развития новой объединённой компании;
  • налоговое структурирование и пр.

Юридическое сопровождение сделок – это возможность получить полную информацию о компании-инициаторе, а также о фирме-мишени.

процедура

Этап 2. Заключение сделки

Мы понимаем, что время – деньги, поэтому сделаем всё возможное, чтобы процедура слияния прошла максимально быстро и безболезненно. Юристы применяют всесторонний подход, предоставляют услуги до момента завершения реорганизации. Мы расскажем, какие выгоды вы получите в результате реорганизации, а также предупредим о возможных рисках и последствиях.

По результатам операционной, стратегической и финансовой проверки разрабатывается письмо о намерениях и договор купли-продажи.

В рамках этого этапа предоставляются такие юридические услуги:

  • обзор рыночной модели компании-мишени;
  • обоснование конечной стоимости предприятия;
  • поддержка в ходе переговорного процесса;
  • помощь при проведении IPO;
  • тщательный анализ финансовых показателей.

Сопровождение сделок слияния требует глубокого понимания всех бизнес-процессов, а также знания законов, поправок, протоколов. Доверьтесь нам, и мы обеспечим положительный результат, поможем достичь успеха.

активы

Этап 3. Выделение и заключение активов

Комплексный характер сделок слияния требует от исполнителей грамотного подхода. Наши работники обладают многолетним опытом и багажом необходимых знаний, что позволяет эффективно и правильно решать поставленные задачи. Мы поможем сохранить позиции и репутацию компании после разделения активов, поддержать на нормальном уровне функционирование предприятия после отчуждения его части.

Оказываем услуги в переходный период, до и после совершения сделки, а также помогаем наладить работу новой объёдинённой организации, ведь придётся иметь дело с конкурентами, государственными органами, налоговыми службами.

Наши эксперты консультируют по различным аспектам сделок купли-продажи,  подскажут, как получить максимум выгоды от реализации слияния или поглощения. Мы проводим тщательный мониторинг процесса выполнения условий TSA, организовываем тестирование деятельности нового юр.лица в переходный период.

объединение

Этап 4. Интеграция

Российский рынок слияний стремительно развивается. Заключение сделок этого типа – это отличное решение для того, чтобы оптимизировать бизнес-процессы, сократить издержки, повысить рентабельность бизнеса. После завершения переходного периода необходимо начинать процедуру интеграции одной компании в другую.

Эксперты нашего агентства делают максимально точные прогнозы касательно того, как будет работать поглощённая или присоединённая компания после реорганизации. В рамках этого этапа предоставляются такие юридические услуги:

  • экспертная консультация;
  • помощь в выборе типа финансирования;
  • сопровождение реорганизации вплоть до завершения;
  • налаживание эффективной коммуникации между сторонами;
  • планирование интеграции;
  • подготовка отчётностей, где рассмотрены вопросы, которые касаются синергии организаций;
  • разработка стратегий и тактик развития, а также организационной структуры новой организации.

Мы разработаем план работы предприятия после завершения процесса слияния. Работаем с компаниями-инициаторами и компаниями-мишенями.

Наши юристы используют эффективные, продуманные стратегии. Они помогут удержать персонал организации, грамотно реорганизовать работу, объединить две культуры, найти точки соприкосновения между ключевыми игроками бизнеса.

сильные стороны услуг

Наши преимущества

ГК Лигал Мил занимает лидирующие позиции на российском рынке M&A. Преимущества сотрудничества с нами очевидны.

  • Эксперты, которые работают в штате агентства, в совершенстве владеют ситуацией в стране и мире, отслеживают последние изменения и нововведения, строго соблюдают законодательные нормы и требования при совершении сделок по реорганизации.
  • В портфолио десятки успешно выполненных заказов.
  • Предоставляем широкий спектр услуг.
  • Ориентируемся на результат.
  • Мы наладили тесные контакты со стратегическими партнёрами не только в России, но и в других странах мира.
  • Эксперты помогут владельцам бизнеса разобраться в запутанных юридических вопросах, снизить расходы на реализацию слияния, сократить издержки, получить максимальную выгоду.

Звоните или заполняйте форму онлайн на сайте, и юристы разработают для вас персональное коммерческое предложение, учитывая все условия конкретной сделки.